Росгосстрах планирует вторичное размещение облигаций 2-й серии
ООО «Росгосстрах» планирует вторичное размещение облигаций 2 й серии в объеме до 3,75 млрд рублей после оферты, состоявшейся 12 ноября, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка, организующего сделку совместно с банком «Зенит».
Сбор заявок инвесторов будет проходить 3 декабря с 10:00 мск по 16:30 мск. Вторичное размещение предварительно запланировано на 4 декабря.
По облигациям предстоит оферта с датой исполнения 11 ноября 2013 года.
Индикативная цена вторичного размещения находится в диапазоне 99,75 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте в 11,06 10,76% годовых.
Эмитент разместил 2 й выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей в ноябре 2010 года по открытой подписке на 7 летний срок.
Ставка 1 го купона облигаций была определена по итогам book building в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 го купонов. Ставка 5-6 го купонов - 10,5% годовых. В ноябре компания выкупила по оферте 75% выпуска.
Погашение облигаций пройдет 2 ноября 2017 года.
Организатором размещения выступил Газпромбанк.
Бонды имеют 14 полугодовых купонов. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей.
Возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента не предполагается.
«Росгосстрах» является одним из крупнейших российских страховщиков по размеру собранной премии. Основными владельцами компании являются братья Данил и Сергей Хачатуровы.
Подписаться на новости Интерфакса можно по телефону (495) 787-43-43, доб. 2172, либо по электронной почте ksenia.dmitrieva@interfax.ru, контактное лицо – Ксения Дмитриева.
Источник: Интерфакс, 26 ноября 2012 г.
Версия для печати 
 Все новости за 26 ноября 2012 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию новостей на своем сайте
|
RSS-канал
21:09 